LifeSide Patrimoine, partenaire des Conseillers en Gestion de Patrimoine avec un « I » comme Innovants, lance deux nouveaux fonds euros

Le salon Patrimonia est l’occasion de confirmer que cette année est celle de « La nouvelle donne » pour LifeSide Patrimoine. Nouvelle donne sur les fonds en euros avec l’intégration de deux nouveaux fonds aux côtés des trois déjà existants, soit l’une des offres les plus étendues du marché. Nouvelle donne sur les services avec des nouveaux outils pour permettre aux CGPI de proposer un accompagnement sur mesure à leurs clients.

Cinq fonds en euros adaptés à l’horizon de placement de chaque projet

LifeSide Patrimoine intègre deux nouveaux fonds euros aux côtés des trois déjà existants proposant ainsi, l’une des offres les plus étendues du marché. L’ensemble de ces fonds est disponible dans les contrats Arborescence Opportunités et Version Absolue.

De nouveaux services en ligne pour un accompagnement sur mesure

LifeSide Patrimoine enrichit son système d’information afin de le rendre plus réactif et transparent, en phase avec les attentes de ses partenaires. Ces derniers ont maintenant la possibilité d’associer différentes options en ligne pour concevoir une offre de services sur mesure à l’intention de leurs clients selon leur profil d’investisseur :

• la consultation en ligne : l’investisseur peut suivre quotidiennement et en temps réel la performance de ses placements ou encore retrouver, à tout moment, l’intégralité des courriers qui lui ont été adressés.
• les mandats en ligne : l’investisseur confie à son conseiller le soin de le représenter. Ce dernier peut ainsi agir au nom et pour le compte de son client. L’enregistrement en ligne du mandat permet une simplification et une traçabilité de l’acte. Ce service s’adresse aux clients souhaitant bénéficier d’un fort accompagnement.
• les opérations en ligne : l’investisseur peut effectuer librement et rapidement des opérations d’arbitrage, et prochainement des versements libres. Un service pour les clients plus avertis qui souhaitent gérer leurs placements de manière plus autonome en réalisant eux-mêmes des opérations.

Pour Marie-Anne Jacquier, Directeur général de LifeSide Patrimoine « avoir une gamme diversifiée de fonds en euros est indispensable pour offrir le niveau de garantie attendu par les épargnants. C’est pourquoi LifeSide Patrimoine propose aux CGPI et courtiers spécialisés les dernières innovations en la matière au sein d’un seul et même contrat. La capacité de LifeSide Patrimoine à évoluer pour offrir des solutions innovantes, répondant aux besoins des clients et conformes à une réglementation toujours plus mouvante, demeure notre marque de fabrique ».